ילד בשם דייווי שיחק בחוץ עם הבלון שלו ב"ליצן אחרון". לפתע נשבה רוח חזקה, תלשה את הכדור האדום מידיו של הילד ונשאה אותו לעבר בניין נטוש. הילד לא רוצה לאבד את הכדור, הוא טיפס מעל הגדר ורץ לכיוון הבניין. מדובר בבית ספר נטוש שנסגר כשכמה ילדים נעלמו ללא עקבות. גם דייווי בסכנה. עקוב אחריו, מאיר את השביל בפנס. מצא את הגיבור, כמו גם את הילדים שנעלמו. אתה יכול להציל אותם אם תמצא את החותמות ותציב את המזבחות שלהם. כל ילד משוחרר ישאיר לכם מפתח, ובאיסוף שלושה מפתחות תוכלו לצאת מבית הספר. היזהרו מפיפוקו הליצן, הוא גם מחפש ילדים ב- One Last Clown.
